LCD PANEL 디스플레이 화면 산업 뉴스

추세LCD패널 생산 확대가 끝나가고 있으며, 경쟁은 세분화를 향해 나아가고 있습니다. BOE a(000725, SZ)가 연간 실적설명회 Q&A 목록을 온라인으로 공개했다. 새로운 생산라인 계획과 관련해 회사는 현재 LCD 패널에 대한 새로운 계획은 없다고 밝혔다.
하루 전인 4월 13일에는 TCL 테크놀로지(000100, SZ)도 투자자 홍보 활동 기록을 공개했다. 회사 측은 “업계 전반의 공급측면 성장세가 크게 둔화됐고, 수급구조도 안정적으로 유지됐다”며 “신규 LCD 투자에 매우 엄격한 제한이 있었다”고 밝혔다.
지난 20년 동안 패널 산업의 글로벌 패턴은 주요 생산 능력이 일본에서 한국, 대만, 중국, 그리고 중국 본토로 이전되는 등 극적인 변화를 겪었습니다. 이제 본토 패널 생산 능력은 세계 최초에 도달했습니다. LCD 패널 생산능력 이전이 점진적으로 완료되고 생산 확장이 종료됨에 따라 주요 제조업체는 패널 및 기타 부문에서 경쟁을 시작했습니다.
패널 용량 교체 '치수 축소 파업'
일반적으로 패널에는 두 가지 유형이 있습니다. 하나는 개발 시간이 길고 기술이 성숙하며 비용이 저렴한 LCD 패널입니다. 다른 하나는 디스플레이 효과가 더 좋고 무게가 가벼우며 구부릴 수 있는 OLED 패널입니다. 디스플레이 기술의 새로운 방향으로 평가받고 있지만 가격이 더 높다. 약 20년간의 노력과 지속적인 투자 끝에 본토는 LCD 패널 분야에서 추월 및 추월을 달성했으며 '패널 더블 영웅' BOE 및 TCL 기술이 탄생했습니다. 하지만 OLED에서는 중국이 한국에 뒤진다.
설립자증권은 본토 LCD 패널 산업이 확고한 입지를 다지는 과정을 설명하기 위해 심층 연구 보고서에서 '세대 라인의 치수 축소 파업'을 사용했습니다. 2013년부터 2016년까지 8.5세대 라인의 치수 감소가 일본을 강타했습니다. 저발전 라인으로 인해 일본이 철수하고 한국의 시장 점유율이 역사적 정점에 도달함; 2018년부터 2020년까지 11세대 라인과 8.5세대 라인의 치수 축소가 한국 7세대 라인에 타격을 주며 한국의 생산능력 철수를 초래했다.
본 연구 보고서는 다음 주기, 즉 2023년부터 2025년까지 8.5g it 라인의 차원 축소가 중국 대만의 6세대 it 라인에 부딪히고 그 결과 중국 대만의 철수가 나올 수도 있다고 예측하고 있다.
전반적으로 중국 패널 업체들은 '대규모 투자+고세대 라인'을 통해 돌파구를 마련했다. 시그마인텔의 계산에 따르면 올해 본토 LCD 패널 공장의 생산능력은 60% 이상을 차지할 것으로 예상된다. 2023년에는 생산능력이 70% 이상을 차지하게 된다.
LCD 생산 능력이 세계 1위로 도약한 후, 이번 확장 사이클은 끝났습니다. BOE는 2020년 온라인 실적발표회에서 현재로서는 LCD 패널에 대한 새로운 계획이 없음을 분명히 했다. TCL 기술은 또한 전반적인 산업 공급 측면의 성장이 크게 둔화되었다고 말했습니다. 국성증권 분석에 따르면 중국 본토 주도 투자는 2011년부터 점차 증가하기 시작해 2017~2018년 10.5세대 라인이 정점에 도달해 2021년 종료됐다.
매일 경제 뉴스와의 인터뷰에서 Qunzhi Consulting의 총책임자인 Li Yaqin은 LCD 패널 생산 능력이 더 이상 확장되지 않는 데는 두 가지 이유가 있다고 말했습니다. 첫째, 이제 LCD 패널 생산 능력이 충분히 크고 전 세계적으로 연간 생산능력은 3억㎡를 넘어 사상 최고치를 기록했다. 현재 전염병의 영향으로 인해 패널 시장 수요는 상당히 양호하지만 장기적으로 살펴보면 패널 면적에 대한 수요는 큰 폭으로 증가하지 않을 것입니다. 미래 패널 시장은 기술 반복에 초점을 맞출 것이다. 둘째, 생산능력 측면에서 볼 때 중국 본토 패널 공장이 세계를 장악하고 있다. 이 경우 본토 제조업체가 계속해서 생산 능력을 무한정 늘릴 필요는 없습니다. 왜냐하면 무한한 용량 확장은 반복적인 용량 건설과 과잉 용량 압력을 가져올 뿐이며 궁극적으로 전체 산업의 이익과 경쟁 생태계에 해를 끼칠 것이기 때문입니다.
본토 회사들은 LCD 가격을 어떻게 통제합니까?
생산 능력의 절대 우위와 단기적으로 잠재적인 진입자가 없다는 배경에서 본토 패널의 가격 결정권 통제에 대한 논의가 점점 더 많아지고 있습니다.
"가격 인상이 아니라 '가격 담합'이다. 전 세계 반도체 업계에서 중국이 절대적인 가격 결정권을 얻은 것은 이번이 처음이다." 4월 14일, 증권연구소 창립자 기술전자 부문 수석분석가 천항(陳条)이 '반도체 베인' 위챗 공식 계정에 이 문장을 썼다.
비슷한 경우가 있더라구요. 지난 4월 13일 BOE 실적발표회에서 일부 투자자들은 천옌순(陳燕順) 이사회 의장에게 "LCD 분야에서 중국의 '두 영웅'이 상당한 점유율을 차지하고 있다"며 같은 질문을 제기했다. 그렇다면 우리가 가격 결정력을 장악했다는 뜻인가요?"
Chen Yanshun은 이 질문에 직접적으로 대답하지는 않았지만 산업 패턴이 안정되는 경향이 있고 순환 속성이 ​​약화될 것이라고 강조했습니다.
외부 세계가 가격 결정력에 대해 이야기하는 심오한 실제적 요인도 있습니다. 작년과 올해 1분기에 BOE와 TCL 기술의 성능이 크게 향상되었습니다. 이 중 TCL 테크놀로지의 주주 귀속 순이익은 1분기에 470% 증가한 520%를 기록했다.
AVC Revo의 부사장 Cheng Lili는 일간 경제 뉴스에 패널 교섭력이 해외 제조업체로부터 옮겨갔으며 본토 제조업체가 점차 가격 주도권을 장악했다고 말했습니다.
Li Yaqin은 중국 본토 제조업체가 LCD TV 패널에서 적절한 가격 리더십을 갖고 있지만 IT 시장에서는 본토 제조업체가 중저가 시장에서 우위를 점하고 있으며 고급 시장에서는 여전히 상대적으로 약하다고 생각합니다. 더욱이 중형 시장에서는 중국 본토 패널 생산능력의 시장점유율이 50%도 채 되지 않아 시장점유율과 시장구조 측면에서 볼 때 강력한 가격결정력이 있다고 말할 수 없다.
그러나 기자는 가격 결정력의 핵심은 수요와 공급의 관계에 있다고 지적했다. 일본과 한국 및 기타 기업의 LCD 패널에는 기술 장벽이 없으므로 본토 기업은 가격을 올릴 자유가 별로 없습니다. 이익이 좋아지면 손실된 용량이 다시 돌아올 것이기 때문입니다.
분할의 전투
본토 기업이 TV 패널에서 우위를 점한 후 다음 보루는 IT 분야에서 사용되는 중형 패널입니다. 최근 소식은 TCL 기술이 무게를 늘렸다는 것이다.
4월 9일 저녁, TCL technology는 광저우에 새로운 8.6세대 산화물 반도체 디스플레이 장치 생산 라인을 구축하기 위해 350억 위안을 투자할 것이라고 발표했습니다. 이 라인은 중형 IT 패널 및 기타 시장에 중점을 둘 것입니다.
본토 패널 기업의 경우 이 부문에는 두 가지 기회가 있습니다. 하나는 생산 능력을 더욱 집중할 수 있는 기회이고, 다른 하나는 시장 수요를 확대할 수 있는 기회입니다.
패널 시장은 고유한 특성을 갖고 있으며 본토 기업의 비율이 그리 높지 않고 생산 능력도 상대적으로 분산되어 있습니다. "중형 패널의 고급 제품은 여전히 ​​대만 제조업체인 Youda와 한국 제조업체인 LGD가 통제하고 있습니다. 본토 기업은 품질을 개선한 후 고급 제품 시장을 점진적으로 통제할 수 있는 기회를 갖게 되었습니다." 쳉 릴리가 말했다.
최근 TCL 기술은 투자자들과 소통하면서 공급 측면에서 TV보다 공급 과잉 비율이 높다고 언급하기도 했다. 이는 라인이 매우 분산되어 있고 여전히 시장에 서비스를 제공하는 오래된 라인이 많이 있으며 전체 시장 경쟁이 중앙 집중화되지 않았기 때문입니다.
시장 수요 측면에서 Li Yaqin은 전염병 이후 패널 시장 수요가 강하고 특히 새로운 경직된 수요가 매우 강하다고 말했습니다. 코로나 사태 이전에는 노트북과 모니터가 모바일 인터넷 시대에 진입했기 때문에 포화된 시장이라는 인식이 일반적이었다. 규모 면에서도 비교적 안정적이다. 그러나 전염병 이후 사람들의 생활 시간이 길어지고 새로운 경직된 수요가 나타나고 이에 대한 새로운 경직된 수요가 나타나 시장 수요가 매우 뚜렷해지며 전체 시장도 성장하고 있습니다.
또한 IT 제품의 업그레이드 속도도 매우 빠르다. 예를 들어 최근에는 E-스포츠 디스플레이와 게임 분야에서 FHD(Full HD 해상도)에서 FHD+, 심지어는 UHD( 4K 해상도). 이것은 기회입니다.
본토 제조업체의 비중 증가가 중형 패널의 경쟁 패턴을 바꿀 것인가?
Li Yaqin은 각 제조업체마다 고유한 경쟁 우위와 전략적 고객이 있다고 믿습니다. 당분간 패턴 리모델링 추세를 판단하기는 쉽지 않지만 그래도 지켜볼 필요가 있다. 또한 모든 제조업체는 기술, 전략 수립 및 구현, 제품 경쟁력에 더 많은 노력을 기울여야 합니다.
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